一、国外烟草行业市场结构转变的经验借鉴
由于烟草产品的特殊性，世界上大部分国家都对烟草产业进行不同程度的管制，限制烟草的生产和消费，更重要的是保证国家的财政收入。各国消费者对烟草制品的消费大多集中于嚼烟、雪茄、烟丝、香烟四类主要产品上，消费者一般对本国品牌的香烟具有较高的忠诚度，以及本国政府的法律和法规的限制，使得烟草大国的市场结构出现了以本国烟草公司为主导企业，随着世界范围烟草专卖制度市场化改革，国内烟草市场的开放，国外烟草公司成为竞争性边缘企业，形成了支配性市场结构。日本烟草公司(JapanTobaccoInc．)作为本国市场的支配企业，2012年占有日本市场份额的62．9%，竞争对手美国的菲利普莫瑞斯公司(PhilipMor-risInternationalInc．)占27．3%的市场份额，英美烟草公司(BritishAmericanTobaccoPlc)占1．6%，最大的三家公司已经占有了市场份额的91．8%。美国奥驰亚集团的菲利普莫瑞斯公司(AltriaGroup，Inc．)是美国烟草业的市场领导者，占有美国市场份额的41．8%，雷诺兹美国公司(ＲeynoldsAmericanInc．)占到19．7%，罗瑞拉德公司(ImperialTobaccoGroupPlc)占到11．7%，斯威舍国家公司(SwisherInternationalInc．)最大的四家公司占到美国市场份额84．7%(详见图1)。美国和日本的烟草市场结构都呈现出支配性的特点，分别以日本烟草公司和奥驰亚集团为支配性企业，它们具有很强的市场垄断势力，而竞争对手相对比较弱，最大的竞争对手占有市场份额约为他们的一半左右。［5］区域性烟草市场上也呈现出了支配性的市场结构。2012年在亚太市场上，中国烟草的市场占有率为69．7%，一家独大，日本烟草公司为8．3%、菲利普莫瑞斯公司5．8%，其他13．3%，亚太烟草市场结构也呈现出支配性市场结构，三家企业占到市场份额的83．8%。在欧洲市场上，美国菲利普莫瑞斯公司占有市场份额的30%，罗瑞拉德公司占有19．2%，英美烟草公司占有17．3%，日本烟草公司占有16．6%，四家占有欧洲烟草市场份额的83．1%。在全球烟草市场价值分布，亚太地区占到50．8%，中国占有亚太市场份额的72．1%，欧洲30．3%，美国13．3%，非洲和中东地区占到2．1%，其他地区占到3．5%，中国烟草、日本烟草公司和菲利普莫瑞斯公司三家企业占有全球烟草市场份额的59．7%。［5］烟草业由行业垄断向企业支配的市场结构转变，是国外烟草强国烟草产业市场结构的主要特征，这种市场结构的转变正是市场竞争机制发挥作用的结果，资源得到合理配置，企业具有规模经济效率，烟草产业和烟草企业具有较高的效率。
二、中国烟草产业市场结构调整的路径选择
美、日等烟草强国烟草产业市场结构调整的过程是烟草专卖制度改革、烟草产业民营化、市场化改革推进的，结果使这些国家烟草行业得以发展壮大，同时并没有放松对烟草产业的国家控制。我国正处于转轨时期，虽然市场经济体制并不完善，但是烟草产业市场结构从国家垄断向企业支配方向转变对我国烟草产业发展也具有重要的意义。
(一)中国烟草产业的市场结构由行业垄断向企业支配转变的意义
从市场绩效来看，支配性市场结构下，支配企业占有较大的市场份额，是行业中唯一一家居于支配地位的大企业，企业能够获得规模经济效益，相对于竞争对手具有低成本优势，并且具有一定的市场垄断力，这种“垄断”力的形成得益于市场竞争过程中的突出表现，是自身的效率带来的垄断，与完全垄断有很大的差别，支配企业的垄断力是不完全的，虽然单个竞争性边缘企业不会对其构成威胁，但是竞争性边缘企业的整体力量将对支配企业的行为有所限制，定价不会像完全垄断者那么高，社会福利的损失也没有垄断结构下那么高。经济一体化背景下，市场边界扩大，国家之间的市场竞争日益激烈，中国烟草企业不仅仅要面临本国企业的竞争，还要应对外来冲击。培育和提升中国烟草业的国际竞争力，企业实力和经营效率是市场竞争的关键，具有国际竞争力的支配企业是取胜的关键，企业竞争力的获得必须经历市场的争胜过程，通过控制产品的价格和产量，使价格高于边际成本，获得高额垄断利润。在中国市场，烟草企业众多，需要培育具有国际竞争力的烟草业支配企业，由行业垄断到企业支配，是提高中国烟草企业国际竞争力的基本要求。经济一体化、全球化的趋势下，要求形成统一的、开放的烟草市场，烟草公司可以在全世界范围内配置资源，一国范围内通过行政手段，维持国家垄断，不再符合经济发展的趋势，行业垄断的结果使企业因国家的保护而失去市场竞争力。世界上大部分国家都对烟草专卖制度进行了市场化、民营化改革，烟草大国对烟草专卖制度改革的经验来看，既能够从宏观上对烟草业发展的进行调控，维护了国家的权利;又赋予烟草企业一定自主权，通过自主经营、自由竞争推进世界烟草市场的建立。中国烟草专卖制度已经成为了烟草业进一步发展的束缚，需要进行烟草专卖制度改革，引入竞争机制，发挥市场机制的作用，推进烟草业市场结构的调整，整合烟草资源，提高企业竞争力和市场效率，实现对资源的优化配置。因此，外国烟草公司的进入，中国烟草市场的行业垄断将逐渐被侵蚀，将行业垄断转化为有不完全垄断势力的支配企业主导的市场结构既适应了经济一体化趋势和市场化要求，又维护了本国烟草市场的支配地位，这与美、日等烟草强国烟草业发展的事实一致。
(二)中国烟草加工业市场结构由垄断向支配转变的路径选择
1.基于市场化改革的烟草市场结构转变应先理顺市场与政府的关系
十八大三中全会进一步明确市场和政府的关系是“市场起决定性作用，政府起辅助性作用。”一方面必须以市场机制作用的充分发挥为基础，另一方面要发挥政府在市场结构转变中的重要作用。烟草制品作为具有负外部性的商品，价格远远高于竞争价格，市场放开会导致经营者造假、走私等不规范行为，国家为了维护社会公共健康和安全，需要对其市场竞争进行一定地限制和控制，对烟草市场的行政垄断具有合理性和必要性;另一方面现实中政府的行政垄断也会带来资源配置效率低下，滋生寻租等行为，又需要引入竞争机制，限制垄断。因此，在一些关系国计民生的行政性垄断行业还需要进一步界定行政垄断的范围，企业滥用市场支配地位的行为。支配性市场结构形成的基本条件是要充分发挥市场机制的作用，支配企业的“垄断”形成是竞争性市场过程的自然结果，其竞争力经过了市场的考验。烟草加工业市场结构由行政垄断向企业支配转变，应明确市场化改革的方向。国家正在积极地对垄断性行业进行市场化改革，烟草行业市场结构转变的市场化方向与其是一致的，市场化改革方向是利用支配性企业强化产业的整体经济实力，实现烟草行业的稳定与发展。
2.推进烟草产业市场结构转变的渐进式改革路径
烟草市场结构由行政垄断到市场支配的转变，必须建立在烟草专卖制度市场化改革的基础上。我国已经实行了30多年的烟草专卖专营制度，在推进烟草产业发展上发挥了重要的作用，但随着市场经济发展，这一制度本身所具有的局限性日益凸显，限制了烟草产业及企业的发展，烟草专卖制度的市场化改革势在必行。通过对国外烟草专卖制度改革模式的比较，“以日本、法国为代表稳步渐进模式;以土耳其、台湾为代表自由开放模式;以俄罗斯、匈牙利为代表快速变革模式”［8］这三种模式改革所利用的时间、路径方式不同，但都是向着市场化方向迈进。我国烟草专卖制度的改革要根据我国国情和开放的程度、速度及改革模式。我国市场经济体制并不完善，市场机制的作用受到很多因素的限制，全国统一的烟草市场尚未形成，这些都限制了资源自由流动和资产优化重组，对于中国烟草产业而言，市场结构的转变要付出巨大的成本，加上外国烟草巨头的竞争压力，加快烟草产业市场结构转变，需要政府自上而下的进行，改革路径选择必须符合中国发展实际，不能完全照搬国外经验，渐进式改革路径将降低改革成本及影响。政府对烟草市场结构改革路径:首先应该在坚持烟草专卖制度下，进行最大可能的市场化改革，保留专卖制度中合理成分，稳步推进市场化改革;在政府主导下推进烟草企业的重组整合，使中国烟草总公司成为真正意义上的企业，成为市场主体，培育烟草市场的支配性企业;逐渐完善烟草行业发展的法律制度，对烟草的行业垄断、生产计划、财税、销售价格等方面法律制度的配套改革，综合推进;最后引入竞争机制，融资多元化，稳妥地推进民营化、市场化，建立健全相关法律制度，实现国家控股的烟草产业股份制改革。
3.培育支配性企业是烟草行业市场结构转变的关键
推进烟草产业由行政垄断到支配性市场结构转变，虽然市场结构中都存在较高程度的垄断，但却有实质性差别，拥有垄断势力的主体由政府转向了企业，这是市场结构转变的关键，在这种市场结构下，既实现了国家对烟草行业的控制，又实现了企业竞争力提升，支配性企业既能够获得规模经济效应，又能维护有效竞争，实现资源合理有效配置。中国某些细分市场中已经形成了这种市场结构，以网络产业最为典型，这些细分市场的支配企业形成的原因在于:先行优势、技术创新、网络效应、企业家智慧、专业化生产、兼并等［2］。中国烟草企业要想成为市场的支配企业，必须要突出自身优势，优势是效率的表现，保持自身优势是竞争中取胜的关键。中国本土的烟草企业是中国烟草市场的先行者，熟知中国烟草消费市场的特点，某些烟草制品已经形成了稳定的消费群体，并且建立一整套从烟草种植、加工到烟草制品的生产和销售的网络，这些是外国烟草企业进入所面临的进入壁垒，所以中国烟草企业在中国市场上具有先天优势，谁能将这种优势发挥到极致，谁将成为市场的支配者。积极推进烟草企业整合，兼并是实现外在成长的重要途径。美国烟草发展最初的兼并行为奠定了其支配性市场结构的形成，美国烟草公司是由五家主要烟草供应商组建而成的，先后又收购了两百多家独立经营的烟草公司，得以控制了美国90%以上的烟草市场份;英国烟草也是由最初的17家烟草公司联合组建而成。世界烟草市场已经被烟草巨头占领，这些国际烟草巨头已有上百年的经营历史，我国烟草企业规模小，盈利能力差，缺少国际竞争力，仅仅凭借企业自身和市场机制作用很难形成支配性企业，必须进行资产重组，鼓励企业采取兼并等多种形式扩大规模，实现规模经济效益，将中国烟草产业整体垄断的实力转化为企业的“垄断力”。在中国烟草市场上，中国烟民占到总人口的四分之一，中国烟草制品拥有强大的消费市场，为企业的发展提供了巨大的空间，谁先抓住机会，率先达到有效规模，并控制市场的绝大部分份额，获得先行优势，将成为烟草产业的支配企业。中国烟草产业的发展不能仅局限于中国市场，走向国际市场，建立现代物流网络，成为世界烟草市场的支配者才是目标，这需要企业通过技术创新提升产品的竞争力，建立国际高端品牌，优化产品结构，充分挖掘自身的优势。烟草创新体现在烟叶的种植、加工、储运到卷烟的生产包装销售全过程，跟随消费的安全性、健康性的国际潮流，进行工艺配方技术创新，开拓细分市场;进行新技术新材料的研究，降低焦油含量技术，食品质量安全控制技术，节能减排技术等，降低生产成本和社会成本，提高资源利用率，改进工艺过程，高端品牌的建设，提高品牌服务和盈利能力。政府要鼓励和支持已经具备一定国际竞争力的烟草企业，特别是技术创新方面的政策和资金的支持，使企业能够跟踪世界烟草新技术，缩短与国际烟草巨头公司之间的差距，提高学习能力，在较短的时间内提高企。
作者：纪红丽 单位：内蒙古财经大学
