经过长途跋涉，商队到达了花剌子模国的边境。边境上有一座城池叫讹答剌城，位于今天的哈萨克斯坦奇姆肯特市阿雷思河和锡尔河交汇处，是花剌子模国东部的一个重镇，也是商人到伏尔加河以及东罗马帝国的必经之路。蒙古的商队到达这个地方以后，商队的领队让大家卸下货物，在城外等候，自己带着一个随从，拿着成吉思汗的通关文牒，进城办理过境手续。
讹答剌城的守将名叫亦纳勒术（音zhú），是花剌子模国王摩诃末的异母兄弟或者表兄弟，被封为“海尔汗”，具有相当大的权力。亦纳勒术是个非常傲慢的家伙，仗着自己是皇亲国戚，为非作歹，横行霸道，不可一世。他看了蒙古商队的通关文牒，说是要亲自出城检查，让商队的领队出城等候。
蒙古商队的领队到了城外，让大家一边等候检查，一边拿出干粮充饥。工夫不大，从城里陆续冲出几队士兵，为首的正是那个亦纳勒术。商队的人员不知道发生了什么事，正在纳闷，亦纳勒术一声令下，那些士兵挥舞着战刀冲了过来，把手无寸铁的蒙古商队人员都俘虏了。接着，亦纳勒术向摩诃末报告，说蒙古商队中有间谍人员。摩诃末听了非常生气，他不作任何调查，就命令亦纳勒术将蒙古商队人员全部杀死，将商队所带财物全部扣留。只有一名驼夫侥幸逃脱，跑回蒙古国，向成吉思汗作了汇报。历史上称这一事件为“讹答剌惨案”。
那么，亦纳勒术为什么要把蒙古商队赶尽杀绝呢？原来，这个亦纳勒术见蒙古商队带着许多珠宝和值钱的东西，不由得见财起意，于是谎称蒙古商队中有间谍，因而制造了这场屠杀案。
那名侥幸逃脱的驼夫跑回蒙古，向成吉思汗报告了商队人员被杀、珠宝货物被抢的经过，成吉思汗勃然大怒。此时的成吉思汗正准备攻打金国的都城汴京（今河南开封）。金国的都城原来在中都，成吉思汗九年（1214年），蒙古军攻陷了中都，金国不得不将都城南移到汴京。成吉思汗得到这个报告，便暂时取消了攻打汴京的计划。他和四个儿子术赤、察合台、窝阔台、拖雷商量，决定先派使者前往花剌子模国进行交涉。
成吉思汗派出的使者到了花剌子模国，见到了国王摩诃末，要求惩办制造惨案的元凶亦纳勒术，并归还所有被扣押的珠宝和货物。但是，摩诃末有意袒护亦纳勒术，不仅断然拒绝了蒙古使者的要求，而且还狂妄地杀死了蒙古使者。这一下可把成吉思汗激怒了，这位称霸草原的英雄决定亲率大军，西征花剌子模国，出一出胸中的这口恶气。于是，震撼世界的第一次西征开始了。
三、发怒西征
成吉思汗决心西征花剌子模国，为自己的商队和使者报仇。但蒙古帝国与花剌子模国之间还隔着一个大国，这就是前面说过的西辽。西辽虽然已经灭亡了，但统治西辽的屈出律并没有重新建立国家，所以我们仍然称这个国家为西辽。要去攻打花剌子模国，必须经过西辽地界，而西辽与蒙古帝国势不两立，向西辽借道是不可能的。所以，第一步必须先征服西辽国，扫清西征花剌子模国的障碍，然后才能进军花剌子模国。
为了加快西征步伐，成吉思汗决定借助西夏的力量，联合进攻西辽国。西夏国的皇帝叫李遵顼（音xū），他虽然被蒙古军打败，但并没有诚心臣服蒙古帝国。所以，当成吉思汗派来的使者请求他出兵时，李遵顼以国穷、兵弱、马瘦、粮缺等种种理由，拒绝了成吉思汗的要求。于是，成吉思汗放弃了这一打算，改派自己的得力大将哲别前去征伐西辽。
哲别原名叫只儿豁阿歹，因为他是一名神箭手，成吉思汗赐名为哲别，蒙古语就是“箭”的意思。他骁勇善战，是成吉思汗手下的一员名将。
1218年，哲别奉命率两万精兵，征伐西辽国。
自从屈出律夺取政权之后，西辽国的政权由契丹族人手里转到乃蛮人手里，民族矛盾相当尖锐。再加上屈出律下了一道命令，让西辽国的人都信奉佛教，这就使民族矛盾更加激化了。民族矛盾和宗教矛盾，使西辽社会一片混乱，人民怨声载道，对屈出律非常不满。
蒙古军抓住这一要害展开政治攻势。哲别大张旗鼓地向西辽百姓进行宣传，说明蒙古军此次出征，只是追剿屈出律和他的乃蛮残部，对西辽的广大民众绝不伤害，并且主张信仰自由，信什么教都可以。这样，西辽国上下都对蒙古军有了好感。
哲别率蒙古精兵势如破竹，西辽军根本无力抵抗。哲别很快就攻占了西辽国的都城虎思斡耳朵，就是前面提到的巴拉沙衮。这个古都是当年耶律大石改名的。蒙古军占领了虎思斡耳朵，屈出律仓皇出逃，后来被当地伊斯兰教徒抓获，交给了哲别。最后，屈出律在撒里黑昆（今新疆西南部的塔什库尔干）被哲别处死。
西辽的最后覆灭，为成吉思汗西征扫清了道路。时间进入1219年，成吉思汗亲率20万大军，向花剌子模杀去。早在一年前，成吉思汗就派人到燕京，将一个叫耶律楚材的能人请到军中，作为自己的军师。这次出征，同样将耶律楚材带在身边。同时，成吉思汗的儿子术赤、察合台、窝阔台、拖雷，以及大将速不台、哲别一同出征。在出征前，成吉思汗的几个儿子发生了一次激烈争吵。他们为什么要争吵？争吵的内容是什么？下一章将要细说这些问题。
成吉思汗十四年（1219年）六月，成吉思汗率领大军到达新疆阿勒泰地区额尔齐斯河上游，在此举行了盛大的出征誓师大会。然后，成吉思汗命长子术赤、大将哲别率军取道畏兀儿、可失哈儿（今新疆喀什市北），向拔汗那（今乌兹别克斯坦费尔干纳）进军，从东南方向进攻花剌子模的城市，以吸引摩诃末的注意力。摩诃末果然上当，派主力部队指向拔汗那，阻挡术赤和哲别的进攻。成吉思汗则乘机率领大军迅速推进到讹答剌。哲别的部队靠近拔汗那后，突然挥师南下，沿阿姆河北上，攻打阿姆河沿岸的一些城市。由于西辽的覆灭，蒙古大军一路向西，如入无人之境，顺利地到了讹答剌城下。守将亦纳勒术知道蒙古大军是为报仇而来，所以防守非常严密，并多次打退蒙古大军的进攻。同时，亦纳勒术火速派人去向摩诃末禀报军情。
花剌子模国有两个都城，新都叫撒麻耳干（蒙古人称寻思干或薛迷思干，今乌兹别克斯坦撒马尔罕），位于花剌子模国东部；旧都叫玉龙杰赤（遗址在今土库曼斯坦乌尔根奇），位于花剌子模国西北部。国王摩诃末驻在新都，母后秃尔汗驻旧都。除这两个都城外，还有一个最繁华的城市叫不花剌城，位于新都和旧都的中间，国王摩诃末如今就住在这里。
当时，花剌子模国有军队40万，大部分是突厥人。从数量上看，花剌子模处于绝对优势，但从战斗力上看，却远远不如蒙古的骑兵。摩诃末的战略部署是：将部分主力部队分配到新都和旧都，大部分主力驻守在自己所在的不花剌城，以便两边策应。他采取的战术是以守城为主，避免同蒙古骑兵进行野战。
蒙古大军到达讹答剌之后，成吉思汗又兵分四路：第一路由皇子察合台、窝阔台指挥，攻打讹答剌；第二路由长子术赤指挥，顺锡尔河下游北上，攻打花剌子模西北部的城市；第三路由猛将阿剌黑、塔孩等率领，沿锡尔河上游攻占伯纳克特（一作别纳客忒，今乌兹别克斯坦塔什干西南）、忽毡（今塔吉克斯坦的苦盏）等城市；第四路由成吉思汗与拖雷率领主力，以速不台为先锋，渡过锡尔河，穿越基吉尔库姆大沙漠，直取不花剌（今乌兹别克斯坦布哈拉），以切断摩诃末与新、旧两都之间的联系。
讹答剌攻守战是最为激烈的。作为蒙古军一方来说，一心要为自己的商队报仇，所以攻得十分勇猛；作为亦纳勒术来说，这场战争是由于自己引起的，只有誓死保卫讹答剌城，自己才有生存的希望，否则一旦城破，自己肯定死无葬身之地。因此，一方攻得猛烈，一方拼命死守，数月之中不分胜负。蒙古军有足够的耐心，他们把讹答剌城牢牢围住，不断消耗对方的力量。最后，城内的弓箭全部射完了，连防御守城的石头、瓦块也用完了，经过6个月的围攻，蒙古军终于啃下了这块硬骨头，作恶多端的亦纳勒术被活捉。察合台和窝阔台请示成吉思汗，如何处置亦纳勒术，成吉思汗下令，用融化了的银液灌入亦纳勒术的眼睛和耳朵，为自己的商队和使臣报了仇。
