一、全球大豆贸易现状及特点
1.全球大豆贸易发展现状
南北美洲是世界大豆产量最为集中的区域，也是主要大豆出口国所在地。巴西、美国、阿根廷是世界前三大大豆出口国，巴拉圭、加拿大紧随其后，上述五国年出口大豆1亿吨以上，占全球大豆出口份额的94%左右。在主要大豆出口国中，巴西与美国的优势最为明显，近年来年出口量均保持在4000万吨左右。世界大豆进口主要集中在亚欧大陆，中国与欧盟是世界大豆最主要的进口地。近两年，两区域年大豆进口总量在7000万吨左右，占世界大豆进口总量的76%以上。
2.全球主要大豆贸易的特点
近年来，全球大豆贸易表现出进出口量持续增加、进出口地集中和贸易量占比逐步上升三大特点：一是近些年全球经济整体持续向好，新兴经济体市场需求增幅较大，食用油消费也不断增加，再加上生物化工业的发展，带动世界大豆贸易量持续上升；二是由于中国大豆产量持续减少而消费量不断增加，以及美洲农业生产条件优厚、大豆种植收益率较高，世界大豆进出口向这两个地区集中的趋势较为明显；三是美国近年来开始实行低库存策略，美豆出口销售发力，加之全球大豆需求旺盛加剧了市场供需偏紧态势，大豆贸易量在全球大豆产量中的占比不断扩大。
二、南美大豆贸易发展情况
巴西是南美洲最大经济体，也是全球大豆第二大生产国。2010/2011年度，巴西大豆产量首度跃上7000万吨，而2012/2013年度，巴西大豆出口量创纪录地达到4280万吨，这也使其一举超越美国，成为全球第一大大豆出口国。而就2013/2014年度的生产状况来看，虽然天气影响使巴西大豆产量未能突破9000万吨高位，但是未来在价格优势的有力帮助下，巴西有足够的潜力在保持世界第一大大豆出口国地位的同时，继续威胁美国世界第一大大豆生产国的地位。与具有极强压榨产能与消费需求的美国不同，巴西大豆更多地用于出口，虽然美国近年采取了低库存的策略，使美豆出口占到年产量45%以上的极高水平，但是出口型的巴西大豆市场，其大豆出口比率近14年的均值已达到44%左右，近年更是频频逼近50%的高位。阿根廷是世界第三大大豆生产国与出口国，但产量与出口量较巴西、美国均较小，其产量波幅较大，年出口量变化也较为显著。同时，近年来巴拉圭和乌拉圭大豆产量也出现显著增长，据美国农业部预测，2013/2014年度巴拉圭大豆产量料增至900万吨，乌拉圭大豆产量料增至310万吨。
三、全球大豆贸易的发展趋势
1.美豆价格垄断地位将长期存在
一直以来，美豆产量和出口量居高奠定了其在全球大豆贸易活动中的重要角色，虽然美国可开发耕地资源数量比较有限，美豆播种面积和产量继续增加的潜力不大，但后期美豆价格在全球大豆贸易中的核心地位依然难以撼动。其原因，一是芝加哥交易所大豆价格是全球大豆贸易的定价基准。CBOT大豆期货持仓量变化、美国农业部供需报告以及美豆产区天气炒作等都会导致美豆行情波动，影响全球大豆的走势。美豆价格波动已成为全球豆价的“晴雨表”。二是美豆年度出口量持续增加。据统计，2000年以来美豆年出口量占产量比重由36%左右上升至46%。未来随着全球大豆消费需求增加，美豆出口贸易预计仍会保持相对活跃。三是美国跨国企业在世界大豆贸易市场中拥有强势话语权。本世纪初，南美主产国大豆产区的道路、港口等基础设施都是美国跨国企业的投资主场，美国已通过控制南美大豆的销售路径，掌握了世界大豆贸易的主导权，加强了大豆价格的控制力度。
2.全球大豆贸易量将保持上升趋势
由于全球大豆生产布局不均衡，主产国和主要进口国参与国际大豆贸易的积极性一直较高。近年来，全球大豆进出口量增幅均在20%左右。中长期看，随着全球大豆消费需求增加，大豆供应量充足，贸易活动将保持活跃势头，整体贸易总量预计也将呈现上升态势。若按照2000-2013年的全球大豆进口年均增长率5.4%计算，2020年国际大豆进口量或达1.34亿吨；按2000-2013年全球大豆出口年均增长率5.5%计算，2020年国际大豆出口量或达1.41亿吨。据美国农业部2023年农业预测报告显示，世界大豆贸易将在未来10年增加4000万吨至1.52亿吨，增幅36%。进口贸易方面，中国大豆进口量仍占全球贸易的一半；欧盟继续维持大豆进口小幅下降趋势；东亚地区（日本、韩国和中国台湾）将因畜牧业生产增加大豆和豆粕进口；埃及、北非和中东地区需增加大豆进口，以满足国内植物油消费需求和饲料消费需求；墨西哥大豆进口将增长9%至400万吨，以支持国内养殖业饲料消费和食用油消费。出口贸易方面，未来10年，巴西大豆出口量可能增加2420万吨至6650万吨，阿根廷可能超过1600万吨，乌拉圭、巴拉圭和玻利维亚可能增加47%至1250万吨，乌克兰可能增至300万吨。
四、南美大豆生产和出口将崛起
目前来看，南美大豆生产国的生产潜力相对偏强。一方面，巴西和阿根廷拥有良好的自然条件，温带气候和丰富降水使得土壤肥沃，利于大豆作物获得高产；另一方面，经过近年的农业开发，两国大豆产区种植面积增长迅速，产量持续增加。据美国农业部预测，2013/2014年度巴西大豆产量将增至9000万吨左右，超过美国，较2003/2004年度增长80%；2013/2014年度阿根廷大豆产量增至5400万吨，较2003/2004年度增长64%。短期来看，南美大豆产量持续增加，全球大豆供给量得到充实。但中长期分地区来看，阿根廷大豆种植面积已经达到极限水平，后期增产更多依靠育种技术和科研投入。巴西大豆播种继续增加的可能较大，根据巴西农业咨询机构的预测，未来5年，巴西大豆产量和出口量将分别增至1.04亿吨和5700万吨，分别较目前增长15.5%和26.7%。此外，巴西物流运输能力正在大规模建设中，贯穿巴西中部的南北铁路运输项目将逐步向南延伸，连接头号产区马托格罗索州的中西部公路和河港建设将于今明两年开始动工。据相关资料显示，2012年巴西北部、东北部和中西部地区大豆出口量占总量的54%，南部和东南部占出口总量的46%左右，但巴西北部港口的运输能力仅能承载出口总量的16%左右，南部港口承载84%的出口总量。预计到2022年，北部港口的货运能力可能提升至39%，分担南部部分港口的运输压力，南部港口运输能力则减少至60%左右。同时，围绕头号产区马托格罗索州的港口和公路运输建设完成后，大豆运输的物流成本和等候成本也将出现下滑。巴西农业咨询机构预计新的公路和港口建设完成后，马托格罗索州大豆运至中国的保本价格可能降至12.7-12.9美元/蒲式耳，相比美国艾奥瓦州和阿根廷布宜诺斯艾利斯北部大豆运至中国的保本价格14.4元/蒲式耳和14.6美元/蒲式耳具有较大优势。因此，中长期随着巴西生产和运输能力增强后，大豆出口贸易有望出现增量，对美豆出口形成一定影响。
作者：金森森 罗帅 单位：中华粮网
