尼日利亚是欧佩克成员国，非洲第一大产油国、第二大石油储量国、第三大产气国、第一大天然气储量国，国内油气资源十分丰富。但是长期以来，尼日利亚国内天然气价格由联邦政府确定，政府定价远低于国际市场价格。油气田作业者对勘探、开发和生产天然气缺乏积极性，近10年来天然气储量和产量一直徘徊不前。尼日利亚所产的天然气主要为油田伴生气，天然气严重供不应求。由于缺乏天然气处理加工的基础设施，该国天然气利用率一直较低，放空燃烧现象较为严重。尼政府曾三令五申禁止放空燃烧天然气，近年天然气放空燃烧情况虽有所改善，但要彻底杜绝还存在很大困难。2008年，尼日利亚联邦政府制定了雄心勃勃的天然气工业发展总体规划，却由于相应的改革措施不到位，以及新石油法案中天然气财税条款尚不确定，一直未能有效地调动石油公司投资天然气工业的积极性。自2011年起，尼政府对天然气价格进行改革，逐步提高天然气价格，直至完全放开价格。2013年，尼政府又对天然气工业发展总体规划进行了分解和细化，尤其是提出了3个天然气工业园自由贸易区规划。在李克强总理2014年5月8日访问尼日利亚时，尼总统乔纳森提出，尼日利亚天然气工业发展总体规划的实施需要中国的大力支持，希望中国石油企业积极参与天然气工业园自由贸易区的投资和建设。
一、天然气储产量
截至2013年底，尼日利亚天然气剩余可采储量为5.1万亿立方米（见图1），居非洲第一位、世界第九位。据尼日利亚国家石油公司（NNPC）的统计数据，2013年，尼日利亚天然气总产量为658亿立方米，实际利用量为543亿立方米，扣除天然气作业者自用量（包括发电用气、回注气和气举采油用气）后，在市场销售的天然气只有349亿立方米（见图2），居非洲第三位、世界第22位。2013年，尼日利亚液化天然气（LNG）出口量为223.66亿立方米，居世界第四位，比印度尼西亚的224.11亿立方米略低。2013年，该国国内天然气消费量4814万立方米/日。据估计，尼日尔三角洲盆地还有约171万亿立方米的天然气资源量有待发现，尼日利亚天然气的勘探开发前景广阔。从图1和图2可以看出，尼日利亚天然气储量自2002年来几乎没有什么变化，近10年来该国天然气产量也非常稳定，几乎未有增加。目前，已有上百家石油公司云集在油气资源丰富的尼日尔三角洲地区，投资油气项目，但油气资源主要被壳牌、埃克森美孚、雪佛龙、道达尔和阿吉普这5家西方大石油公司垄断。
二、国内天然气市场
近年尼日利亚经济发展速度较快，GDP增长率一直维持在约7%，能源消耗逐年增加，天然气市场需求旺盛，理论上天然气市场应是一派欣欣向荣的景象。但由于长期以来尼政府确定的天然气价格为全球最低，石油公司对勘探和生产天然气缺乏积极性，加之产出的80%以上是伴生气，天然气处理和储运能力不足，造成天然气开发生产严重滞后。与此同时，尼日利亚廉价天然气导致消费量不断攀升，市场严重供不应求。由于缺气，尼日利亚燃气发电厂时常停产，国家电网供电严重不足，导致政府机构、学校、企事业单位和城市居民自备柴油发电机，以备不时之需。由于柴油发电成本太高，许多制造业工厂被迫关闭，严重制约了该国民族工业的发展。由于缺气，西非输气管道被迫低效运营，贯穿撒哈拉沙漠的长输天然气管道项目、尼日利亚LNG厂扩建和新建项目被迫推迟，投资者被迫放弃了兴建以天然气为原材料的化工厂、化肥厂、甲醇厂等许多下游项目。一方面是供气严重短缺，另一方面是天然气利用率很低，尼日利亚天然气放空燃烧量位居世界第二。为此尼联邦政府在2003年规定，2008年底前停止放空燃烧天然气，否则将予以处罚。此后，尼日利亚天然气放空燃烧量逐年下降，年放空燃烧量占年产量比率由2003年的46.2%降至2013年的17.6%（见图3）。但是，由于天然气处理厂和管道等基础设施落后且严重匮乏，加之气价过低，处罚不严格、不及时等原因，天然气放空燃烧仍屡禁不绝。该国政府再次提出，2012年年底后禁止放空燃烧天然气，否则将处以高额罚款。尽管如此，直至2013年，尼日利亚仍有116亿立方米天然气被放空燃烧，占世界放空燃烧量的10%，仅次于俄罗斯，尼政府因此损失超过10亿美元。
三、主要天然气项目
1.埃斯科拉沃斯（Escravos）天然气合成油（EGTL）项目该项目位于尼日尔三角洲埃斯科拉沃斯河西岸，雪佛龙公司为作业者，持有75%的股份，尼日利亚国家石油公司（NNPC）持有其余25%的股份。一期建成产能3.3万桶/日，加工天然气920万立方米/日；二期产能为12万桶/日。一期建设始于2008年，但施工进展缓慢，经历多次延期，预算也屡次上调，建设成本最后增至95亿美元，已于2013年底投产。
2.液化天然气项目尼日利亚是世界上重要的液化天然气生产国之一，近年其市场份额虽有下降，国际市场占有率由11%下降为7%，但仍是世界第四大LNG出口国。尼日利亚共有6条LNG生产线，年产LNG量2200万吨，液化石油气（LPG）400万吨。预计未来几年，该国LNG年产量将达到4200万吨。1）尼日利亚LNG厂（NLNG）。该厂位于尼日尔三角洲河流州伯尼（Bonny）岛，是目前唯一在产的LNG项目。股份分配为尼日利亚国家石油公司49%、壳牌（作业者）22.6%、道达尔15%、阿吉普10.4%。该项目于1999年投资38亿美元建成2条生产线，开始出口LNG到美国、欧洲（西班牙、法国、葡萄牙）及亚洲（日本、韩国）。项目已有6条生产线，LNG产能为2200万吨/年，LPG产能为400万吨/年，天然气需求量为9910万立方米/日。目前该项目正在筹划第7条生产线，将增加产能800万吨/年，但由于气源紧张，尚未得到尼政府批准。2）布拉斯（Brass）LNG厂。该项目位于尼日尔三角洲拜耶尔萨州，股份分配为尼日利亚国家石油公司49%、奥昂多（Oando）17%（2012年收购康菲的股份）、阿吉普17%、道达尔17%，预计投资85亿美元，设计2条生产线，年产LNG量1000万吨。该项目12年前已启动设计、工程建设招标和征地等，已花费10多亿美元，但目前仅完成设计、征地和部分前期辅助工程。由于融资问题和新石油法案未出台，最终投资决定一直未获伙伴公司的签署。3）奥罗柯拉（Olokola）LNG厂。该厂位于奥贡州和昂多州交界的海滨，由尼日利亚国家石油公司、雪佛龙和壳牌等合资兴建。初步计划建设2条生产线，日加工天然气约2832万立方米，年产能为2×630万吨，最终建成产能为LNG3500万吨/年、LPG3万桶/日、凝析油1.5万桶/日。2006年该项目正式启动，2007年签署了自由贸易区协议，目前已经完成前端工程设计、工程建设招投标、征地和前期营房建设等，并开始了陆上和海上的岩土工程测量和海底测量。4）进步（Progress）LNG厂。该项目计划建设1条生产线，虽然已经得到政府许可，但目前尚处在可行性研究和设计阶段。
3.西非天然气管线（WAGP，WestAfricanGasPipeline）该项目由雪佛龙、壳牌，以及尼日利亚、加纳、贝宁和多哥等国家的石油公司共同投资建成。管线从尼日利亚三角洲沿海岸由东向西，经贝宁、多哥至加纳，全长676千米。2010年建成并开始运营，天然气运输能力为1274万立方米/日，目前运输量仅约481万立方米/日，将来不仅要增加输气量，而且管线将进一步向西延伸至科特迪瓦。
4.贯穿撒哈拉沙漠的天然气管线（Trans-SaharanGasPipeline）2002年，尼日利亚与阿尔及利亚两国政府签署谅解备忘录，计划修建一条贯穿撒哈拉沙漠的天然气管道，从尼日利亚三角洲向北，经尼日尔到阿尔及利亚地中海港口，面向欧洲市场，全长4023千米。目前已完成可行性研究，预计管道建设费约100亿美元，集输站建设费约30亿美元，该项目面临的主要挑战是融资问题。
四、天然气工业总体规划、相关政策及制约因素
前已述及，尼日利亚天然气储量位居非洲第二，具有雄厚的天然气工业发展基础。为了加快天然气工业的发展，尼政府制定了包括上述项目在内的宏大的天然气总体规划。
1.天然气工业总体规划2008年2月13日，尼日利亚联邦政府正式批准了该国的天然气总体规划，该规划旨在加快天然气工业基础设施的建设和发展，促进国内天然气开发利用，提升其在国际天然气市场的地位，使天然气工业成为尼新一轮经济发展的引擎。天然气总体规划包括三个主要战略：一是激励天然气工业的发展，使之成为国民经济发展的助推器；二是增强尼日利亚在国际天然气市场的竞争力，并确立其高附加值天然气产品出口国的地位；三是确保尼日利亚长期能源安全。该规划有三个主要目标：一是到2015年，向燃气发电厂的输气量增加3倍，保证生活和生产用电供应；二是建设撒哈拉以南非洲天然气工业枢纽，包括天然气处理中心站、化肥厂、石油化工厂和甲醇厂等，将天然气工业变为增加附加值的行业；三是发展西非天然气管道运输和LNG出口，巩固并提升尼在国际天然气市场的地位。该规划除了包括上述项目中未建成的项目之外，还包括建设4座化肥厂、4座甲醇厂、若干座天然气制油厂、20多座发电厂以及6座天然气中央处理厂等。总体规划将完善尼日利亚国内天然气管网，纵贯南北，横穿东西，使各石油公司的管线建设和国家建设相统一，实现统一调气，协调使用，避免重复建设。预计到2017年，实现每天向国内发电厂、制造业工厂、水泥厂、石油化工厂和西非天然气管道输送天然气92.6万桶油当量（约15.21亿立方米），LNG日出口量增加至86.8万桶油当量（约14.26亿立方米）。尼日利亚政府分四个步骤实施天然气总体规划。第一步，2008年2月，以激活天然气市场为目的对国内天然气市场进行干预，包括出台国内供气义务法规，发布禁止放空燃烧天然气的法令，引入气价改革过渡框架，建立天然气买卖协议和证券化等商业模式，制定天然气基础设施的规划方案等；第二步，2011年1月，国内天然气实行市场价格，天然气基础设施投资开始起步，出台相应天然气法规；第三步，2013年1月，主要天然气基础设施投资启动，实现完全的天然气货币化，成立多个新天然气公司或投资公司；第四步，2014年1月，实现完全市场化，结束政府对天然气市场的干预，实现市场引导投资者在天然气勘探、生产和利用产业链的投资。
2.天然气相关政策与天然气总体规划配套，尼政府出台了有关合同、禁止放空燃烧天然气和气价改革等政策与法规。1）产品分成合同有关天然气条款规定，作业者在开发天然气前，需签署天然气开发协议，该协议包括优先满足资源国战略需要等内容。2）国内天然气义务供应法案规定，作业者须为尼日利亚国内市场预留出一定数量的义务天然气；未完成义务供气量者，按3.5美元/千立方英尺处以罚款，且罚款不能抵税；只有在满足义务供气量后才允许天然气出口。3）禁止放空燃烧天然气法令规定，作业者放空燃烧天然气须获得尼政府批准，并按3.5美元/千立方英尺处以罚款，且罚款不能抵税，不得计入可回收成本。4）天然气价格政策。在2010年前，以相对便宜的气价首先供应尼国内，并将天然气用户分为3个领域，对应3个定价方案：一是民生领域，例如电力和轻工业用户，天然气采用成本价格，气价不足0.2美元/千立方英尺，此价为全球天然气最低价格，这部分供气是石油公司最主要的天然气供应义务；二是以天然气为基础的工业领域，例如甲醇、化肥和天然气制油业等，天然气价格采用净回值作价法，气价随产品价格波动，约为1美元/千立方英尺；三是商业领域，例如制造业、LNG行业，天然气按代用燃料价格计价，气价约为2.5美元/千立方英尺。自2011年开始，尼政府实施了天然气价格改革，规定供应发电厂的天然气价格由0.3美元/千立方英尺上调为1美元/千立方英尺，2012-2013年上调至1.5美元/千立方英尺，2014年上调至2美元/千立方英尺。但是，由于种种原因，2011年和2012年实际气价分别为0.3美元/千立方英尺和1美元/千立方英尺，气价改革滞后，没有到位。尼国内非发电用气价格规定为：2011-2012年2美元/千立方英尺，2013年2.5美元/千立方英尺，2014年3美元/千立方英尺；LNG厂用气价格由市场决定。通过调整天然气价格，尼日利亚天然气价格倒挂问题得到了彻底解决，在一定程度上激发了在尼石油公司投资、生产、供应天然气的积极性。
3.制约因素天然气总体规划和相关天然气政策实施后，尼国内天然气利用率和供应量有所提高，2012年供应量达到创纪录的4248万立方米/日，而且呈现不断增长的趋势。然而，天然气总体规划实施情况远远落后于尼政府的计划和预期。究其原因，除了天然气项目投资拖了项目建设期后腿，目前主要面临以下几方面的制约因素。一是新石油法案至今仍在尼国会审议迟迟未能出台，油气财税条款尚未确定，严重影响着石油公司的油气勘探开发投资，包括对天然气总体规划的响应和投资决定。目前，尼日利亚朝野和工会组织均已认识到，应尽快通过新石油法案，否则将严重影响尼日利亚经济的支柱产业——油气工业的健康发展。二是尼日利亚近10年来社会安保形势日趋恶化，国际救援组织（SOS）近年一直将尼日利亚社会安全列为高风险I级和极高风险II级。尼日尔三角洲产油区武装组织不断对油田设施和人员进行袭击和骚扰，不仅影响油气生产，也严重影响了石油投资。三是油田社区矛盾日益突出和复杂。在过去半个世纪的油气生产历史中，尼政府和石油公司均忽视了对当地社区的发展投入和对百姓就业的教育培训。同时，油气生产事故和不法分子的盗油活动频繁，漏油事件对社区环境造成污染与破坏，影响了社区居民的生产和生活。石油生产与社区的矛盾严重影响了油气生产效益。四是尼日利亚国内天然气供产销市场三角债错综复杂。油气作业者将处理后的天然气卖给尼天然气公司，天然气公司将气卖给发电厂，发电厂将电力卖给电网公司，电网公司向社区供电。由于电网公司不能及时全额收取电费，最终影响油气作业者及时收取天然气费用，由此形成恶性循环。对此，电网公司开始推行先付费后用电的插卡电表，以扭转居民用电后不付费的局面。
五、天然气总体规划下的基础建设项目
根据天然气总体规划，尼日利亚加快推进天然气基础设施建设，一批输气管道和天然气处理厂已经建成或即将建成投产，并计划建设天然气工业园区。目前，总体规划中确定的总长722千米的6条新的输气管道已经竣工投产；总产能为6088万立方米/日的6个天然气中心处理厂项目正处于开发阶段，并将于2015-2019年陆续建成，届时该国国内供气量将翻番。2013年以来，尼政府进一步提出在尼日尔三角洲建立3个天然气处理加工工业园自由贸易区，分别位于三角洲奥吉迪哥本（Ogidigben）镇（西园）、河流州（中园）和阿夸伊博州（东园）。其中西园已经破土动工，称为奥吉迪哥本天然气革命工业园，占地面积2700公顷，其中一期585公顷，包括化肥厂、甲醇厂、石油化工厂、发电厂以及办公室和居住设施，西园将是撒哈拉以南地区非洲最大的天然气工业城。尼政府的目标是通过该工业园区的3个项目提升天然气附加值：一是天然气发电，提供可靠的平价电力，确保民生用电；二是天然气工业化，建设以天然气为原材料的化肥厂、甲醇厂、石油化工厂等，推动工农业发展，形成天然气产业价值链；三是出口创汇，通过西非天然气管道和LNG把天然气出口到西非地区和其他国际市场，实现外汇收入。天然气工业园区将以天然气中心处理厂为中心，沿海岸而建，位于伊斯克拉沃斯（Escravos）河东岸，在雪佛龙的伊斯克拉沃斯油气站的河对面，是尼日利亚天然气工业总体规划的组成部分，将为其他天然气园区起到示范作用，由尼日利亚国家石油公司运营管理。目前，该工业园区已经破土动工，尼政府正在招商引资，尼总统希望中国石油企业积极参与。作为该地区的主要天然气生产商，雪佛龙将参加该园区的投资建设。中园和东园的开发建设正处于招投标过程中，壳牌将参加中园项目的投资。总体来看，尼日利亚天然气总体规划的实施呈现稳步有序推进之势。
六、展望
尽管存在诸多制约因素，尼日利亚近年油气储量和产量维持稳定，这主要得益于尼日尔三角洲盆地油气资源丰富、地质条件好、油气质量好、生产成本低。目前，该国越来越多的有识之士认识到国会尽快审议并通过新石油法案的紧迫性，预计2015年上半年尼国会和政府换届后，国会将会通过新石油法案，届时石油合同的法律和财税条款就会确定下来。同时，天然气和电力系统的三角债问题会随着插卡电表的引入而得到解决。随着电价和天然气价格大幅提高，气田作业者和发电厂的效益会越来越好。为推进落实天然气总体规划，不排除尼政府进一步推出包括宽松的天然气开发财税条款在内的新的改革措施和政策。天然气工业园区可以使投资者享受自由贸易区减免税的优惠政策经济管理论文，对投资者具有一定的吸引力。据估计，在未来两三年内，尼日利亚天然气工业将进入快速发展轨道，这对中国石油企业在尼扩大油气合作不失为一个很好的机遇。
作者:刘舒考 单位:中油国际（尼日利亚）有限公司
